Tras ser secuestrados Nami, Sanji, Chopper y Franky se encuentran con una cabeza cortada aun con vida en una habitación, de la cual tras salir, encuentran otra habitación repleta de niños, a quienes tras sus suplicas rescatan y escapan. Por otro lado, Luffy, Zoro, Usopp y Robin descubren que el otro lado de la isla esta congelada y ambas partes están separadas por un enorme lago, y se proponen a cruzarlo, sin embargo se encuentran con centauros, quienes los atacan, pero son salvados por Brook, y tras salir de agua, Luffy, Zooro, Usopp y Robin, el roban los abrigos a los centauros y usan a su líder, Barbamarrón como medio de transporte. Mientras tanto el resto de los Sombreros de Paja escapan de las instalaciones junto a los niños, pero al salir se encuentran con el ahora Shichibukai, Trafalgar Law y los marines del G-5 liderados por Smoker y Tashigi. Por lo cual regresan, sin antes de que Law les cambie de cuerpos a cada uno. Tras la lucha entre Law y Smoker, Luffy se reencuentra con este, pero Law no el hace caso y se va. Mientras que Law conversa con el que esta detrás de todo lo que sucede en Punk Hazard, Caesar Clown, conocido como "Master", quien comio la Gasu Gasu no Mi. Tras que todos los Sombreros de Paja se reunieran, estos deciden contraatacar, pero la cabeza cortada, Kinemon, desaparece tras que Luffy le dio sus piernas y Brook le dijera el lugar donde estaba su torso, por esto, Sanji, Zoro y Brook, parten en busca de Kinemon. Pero, el grupo de Sanji es aparentemente asesinado por los Yeti Cool Brothers, los cuales atacan el escondite del grupo de Luffy, donde secuestran a Nami (en el cuerpo de Franky). Tras esto, Franky (en el cuerpo de Chopper) y Luffy, los enfrentan y derrotan, con un poco de ayuda de Law, quien le propone a Luffy una alianza para derrotar a un Yonko.
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